Erben & Schenken – Vermögen sichern und optimal gestalten

Strategische Planung für Erbschaften, Schenkungen und Unternehmensnachfolge – steuerlich optimiert und rechtlich sicher.

Unsere Leistungen im Überblick

Mit unserer Erfahrung entwickeln wir individuelle Lösungen, die Ihr Vermögen sichern, steuerliche Belastungen minimieren und den Fortbestand Ihres Unternehmens oder Immobilienbesitzes gewährleisten. So können Sie Ihre Nachfolge entspannt und vorausschauend planen.

Steuerliche Gestaltung von Schenkungen und Erbschaften

Optimierung der Steuerlast durch clevere Nutzung von Freibeträgen, Nießbrauchrechten und Familiengesellschaften.

Nachfolgeplanung für Unternehmen

Planung der Unternehmensnachfolge unter Berücksichtigung von Steuern, Beteiligungen und Unternehmensstruktur, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

Immobilienübertragungen

Steueroptimierte Übertragung von Immobilienvermögen, inklusive Grunderwerbsteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Erstellung von Vermögens- und Nachlassplänen

Übersichtliche Darstellung Ihres Vermögens und rechtssichere Dokumentation für Erb- und Schenkungsfälle.

Beratung zu Testament und Gesellschaftsverträgen

Steuerrechtlich fundierte Empfehlungen zur Absicherung Ihrer Familie und zur Vermeidung von Konflikten.

Proaktive Steuerplanung

Laufende Anpassung Ihrer Schenkungs- und Nachlassstrategie bei Gesetzesänderungen oder geänderten Vermögensverhältnissen.

Digitale Zusammenarbeit – sicher, einfach und effizient

Wir bearbeiten auch sensible Themen wie Erbschaften, Schenkungen und Nachlassplanung digital. Mit unseren modernen Tools sparen Sie Zeit, behalten den Überblick und arbeiten revisionssicher.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Einfacher Dokumenten-Upload: Belege, Verträge und Pläne direkt im Mandantenportal hochladen.
• Zentrale Datenverwaltung: Zugriff auf alle relevanten Unterlagen jederzeit über unser Mandantenportal.
• Sichere Verarbeitung: Verschlüsselte Datenübertragung und rechtsgültige digitale Signaturen via FP-Sign.
• Zeitersparnis: Weniger Papier, weniger Wege – alle Schritte digital und effizient.

Ihre Vorteile mit Schwienbacher Steuerberatung

Steuerberatung ist mehr als Zahlen. Wir verbinden digitale Effizienz mit persönlicher Beratung – für Lösungen, die genau zu Ihren Erbschafts- und Schenkungsangelegenheiten passen.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Erben & Schenken

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Erbschaften, Schenkungen und Unternehmensnachfolge. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, beraten wir Sie gerne individuell.

Welche Steuern fallen bei Erbschaften und Schenkungen an?

Die Steuerlast hängt vom Wert des übertragenen Vermögens, vom Verwandtschaftsgrad und von Freibeträgen ab. Wir optimieren Ihre Übertragungen so, dass Sie die gesetzlich möglichen Vorteile nutzen und unnötige Steuerzahlungen vermeiden.

Wie kann ich mein Unternehmen steuerlich optimal vererben oder verschenken?

Wir entwickeln eine individuelle Nachfolgestrategie, die steuerliche Vorteile nutzt, die Unternehmensstruktur berücksichtigt und den Fortbestand des Unternehmens sichert. Dazu gehören Rechtsformwahl, Beteiligungsregelungen und steuerliche Optimierungen.

Was muss ich bei der Übertragung von Immobilien beachten?

Bei Immobilien spielen neben Erbschaft- und Schenkungsteuer auch Grunderwerbsteuer und mögliche Nießbrauchrechte eine Rolle. Wir beraten Sie umfassend und erstellen eine rechtlich und steuerlich optimale Struktur.

Kann ich die Nachlass- und Schenkungsplanung digital abwickeln?

Ja, alle Dokumente und Unterlagen können sicher über unser Mandantenportal oder DATEV Unternehmen online ausgetauscht werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick, sparen Zeit und arbeiten revisionssicher.

Wie lange dauert eine umfassende Nachfolgeplanung?

Die Dauer hängt von der Komplexität des Vermögens, der Unternehmensstruktur und den individuellen Zielen ab. Typischerweise planen wir mehrere Monate, um eine steuerlich und rechtlich optimale Lösung zu entwickeln.

Wie profitiere ich von Ihrer Erfahrung mit Unternehmern und Immobilien?

Wir kennen die Besonderheiten von Handwerksbetrieben, Familienunternehmen und Immobilienbesitzern. Unsere Beratung berücksichtigt praktische, steuerliche und unternehmerische Aspekte und liefert Lösungen, die langfristig Bestand haben.

Jetzt sorgenfrei vererben und schenken – mit unserer steuerlichen Unterstützung

Ob Erbschaften oder Schenkungen – wir sorgen dafür, dass Ihre steuerlichen Angelegenheiten effizient und digital abgewickelt werden. Von Bewertung über Übertragungen bis zu allen relevanten steuerlichen Pflichten: Wir kennen Ihre Herausforderungen.